光纤巨头再签亿级大单 行业高景气持续 多只潜力股获资金押注(名单)

2026-06-11 · 利众策略

今年以来， 康宁 已先后与Meta、 英伟达 、 亚马逊 达成重要长期合作。 康宁 与 亚马逊 签署数十亿美元光纤协议 6月8日， 康宁 与 亚马逊 共同宣布，双方已达成一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购 数据中心 所需光纤产品。 根据协议，康宁将向亚马逊供应光纤、线缆及连接解决方案，用于支持亚马逊在美国不断扩张的 数据中心 基础设施。 在就业层面

今年以来， 康宁 已先后与Meta、 英伟达 、 亚马逊 达成重要长期合作。

康宁 与 亚马逊 签署数十亿美元光纤协议

6月8日， 康宁 与 亚马逊 共同宣布，双方已达成一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购 数据中心 所需光纤产品。

根据协议，康宁将向亚马逊供应光纤、线缆及连接解决方案，用于支持亚马逊在美国不断扩张的 数据中心 基础设施。

在就业层面，该协议将在康宁位于北卡罗来纳州的多个制造设施创造1000个技术型岗位，并额外支撑数百个厂房扩建相关的施工就业岗位。双方还宣布将推出一项新的人才培养计划，与当地社区大学共同培养学生从事光纤制造及相关技术岗位。

康宁董事长兼首席执行官Wendell Weeks表示，此次协议是康宁及美国制造业的重要里程碑，亚马逊的投资将帮助公司扩大产能，并推动建立具有韧性的美国本土制造基础。

值得注意的是，这已是康宁年内与科技巨头签订的第三份大单。

今年1月，Meta宣布将最高投入60亿美元，帮助康宁扩建位于北卡希科里的光纤工厂；5月初，康宁与 英伟达 达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍，并将光纤产能提高逾50%。

随着AI需求爆发， 数据中心 建设持续拉动行业需求，算力集群从单机算力竞争转向系统级互联，对高带宽、低损耗、低时延光纤光缆需求明显提升，2025年Q3以来，光纤价格持续上涨，中国主要光纤制造商的订单排产已到2027年。

数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里，涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%。

在机构看来，光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：首先是AI数据中心大规模建设带来的互联需求；二是地缘局势引发的光纤 无人机 等特种应用场景快速放量；此外，海外基建市场持续扩张亦带来可观的出口需求。

东吴证券 认为，在全球供应链重构、国家算力互联互通需求以及“ 东数西算 ”等国家级战略的深入推进的背景下，光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源，是算力时代的“大国重器”。

国盛证券 研报指出，特种光纤行业正处于国产替代加速与下游需求扩容的双重红利期，具备自主核心技术、能够实现高一致性量产且已进入下游龙头供应链的企业将优先受益。

东方财富 概念板块显示，当前A股市场有近70股涉及 光纤概念 ，合计总市值超4万亿元， 长飞光纤 、 天孚通信 体量居首， 海康威视 、 三环集团 、 亨通光电 、 京东方A 市值均超2000亿元， 中兴通讯 、 源杰科技 、 中天科技 、 大族激光 等6股市值亦超千亿大关。

年初至今， 光纤概念 股走势强劲，近九成概念股录得股价上涨，翻倍牛股多达18只，除了股价飙升的 长进光子 ， 杭电股份 、 通鼎互联 均涨逾3倍， 亨通光电 、 长飞光纤 、 长盈通 、 远东股份 、 源杰科技 股价均涨逾两倍。

从业绩数据来看，2025年，近七成 光纤概念 股实现业绩增长（含扭亏为盈），今年一季度，亦有六成光纤概念股延续向好态势。

未来增长潜力方面， 东方财富 Choice数据显示，根据3家及以上机构一致预测，多达26只光纤概念股今年或实现四成以上业绩增长。

其中， 远东股份 今年净利或同比大增超12倍， 长飞光纤 有望实现约8倍净利增长， 信德新材 、 源杰科技 、 长盈通 、 长光华芯 、 烽火通信 等6股预测净利增幅均在2倍至3.5倍之间。

结合资金来看，上述业绩有望高增的光纤概念股中，有15股本月获得超5000万元融资净买入， 京东方A 、 光迅科技 分别获杠杆资金大幅加仓48.40亿、23.13亿元， 烽火通信 、源杰科技、 亨通光电 、 中天科技 、长飞光纤等8股融资净买额均在2.3亿至6.7亿元之间， 长盈通 亦获1.35亿元融资净买入。